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讲述1974年-1976年之间发生的一段青春往事，是王小帅本人和同时代人的刻骨记忆，像《青红》一样是发生在一个小城镇上的三线厂故事，虽然时代背景和发生环境和上一部荣获戛纳电影节评委会奖的《青红》极其相似，但故事内容和人物命运截然不同，用制片人黄斌的话来讲是“充斥着懵懂的性、无法释怀的情感甚至死亡”。

20世纪30年代的美国富兰克林，Bondurant家的三兄弟Forrest，Howard和Jack做私酒生意做得风生水起，在当地小有名气。然而当地真正的黑帮老大却是Floyd Banner。Forrest的酒吧里新招了一名女服务生Maggie Beauford，而Jack则爱上了一个神父的女儿Bertha Minnix。Jack经常和他的好朋友Cricket Pate一起鼓捣一些新奇的东西，然而在他两个哥哥眼里他却始终是个不能真正参与到他们生意中的小孩。新上任的警官Charley Rakes看Bondur