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北洋时期，时局混乱动荡不安。陈真身为迷踪拳传人，爱国热血青年，凭一身高超武艺，保护一方百姓平安。日本为日后发动侵华战争，配合北洋政府迫害革命党人士。陈真挺身而出，深入险境打败日本高手，救出革命党人士。

1943年，山东鲁南地区，八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电，调集秦枫所在的苍狼突击队，前往江苏最北部的赣榆，营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲，欧阳冰共产党人的身份暴露，离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语，欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村，日军也在此寻找钨砂，苍狼突击队等人阻击日军，顶住了日军的攻势成功将钨砂转移。