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香港洪兴会乃势力庞大的组织，因香港向来不容许非法的组织，特别九七回归后，该会早已转为地下活动，表面是贸易公司作门面来照料旗下各分会的兄弟。会长老霍平时不管时，早退隐江湖，一切会务由二当家葛鸣掌管，老三浩男为人忠义，甚得众兄弟尊敬，而老葛事无大小均由他处理，老四火鸡好勇斗狠，而且有野心，有心染指全权主管会务，不甘作葛鸣和浩男之牛后也。机会终于来临，老葛得了绝症，已病入膏肓，虽病情暂得控制，但已神志模糊，他担心群龙无首，所以向火鸡透露，将来大权会交给浩男，希望火鸡能全力协助,火鸡假意答允，但内心却起了反叛之心

女警玲之线人薇无意中发现一宗毒品交易，但一次薇带玲及其拍档高在将近易现场埋伏时行动失败，只抓获一名大陆偷渡的贩毒份子。大陆警方派豪来引渡罪犯。豪、玲、高三故友重逢，感慨万分，豪对高早已暗生情愫，却碍于高乃亡友之妻而不便表白；玲对豪也怀爱慕之心，但却深知豪并不属于她，只好对豪装作蛮不在乎。豪回大陆后不久发来邀请，请玲和高赴大陆查案。原来豪将毒贩引渡回国后不久发现其背后主人竟是杀死高丈夫的犯罪分子孙。高、玲两人同赴大陆配合大陆公安，历尽艰难险阻，终于摧毁了孙组织的贩毒集团。但三人之间的感情纠葛却不知何去何从…