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在一个所有动物和平共处的动物城市，每种动物在这里都有自己的居所，无论是什么动物，只要付出努力都可以收获属于自己的成功。兔子朱迪则是通过自己的努力奋斗完成儿时的梦想，成为一名动物警察，在这个过程中为了证明自己她决心侦破一桩神秘案件，在寻找真相的过程中，朱迪寻求在动物城里以坑蒙拐骗为生的狐狸尼克帮助自己，却意外发现案件背后隐藏的巨大阴谋，最终他们二人携手勇敢揭露这阴谋背后的真相。

默默无名的英国特工Eye（Ewan McGregor 饰）在美国花费了十多年的时间遮蔽一位女士Joanna——她被怀疑是多名凶杀案的凶手，被杀害的总是男士。Eye的妻女已经死去，但是女儿的幻觉却时时出现。Joanna与他的女儿几乎有着同样的身世——在圣诞节被父亲抛弃、孤独地长大——她还有着出众的美貌和难以言喻的魅力，她热衷乔装打扮、善于改换人名，Eye似是守护天使一般，了解她的身世和过去，还在她有难的时候挺身救护。她们的命运相处交叉，处处触碰却始终没有密切同行。 谜一样的故事，有着谜一样的结局。