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珍珍是宁波某小学五年级学生，母亲卓文娟是海洋世界董事长，父亲是企业家，家庭条件良好，从小就有优越感。但这个暑期她却心里不爽，因为，父亲出国，母亲很忙，没人陪她玩，更不要说带她出去旅游了。母亲还给她安排了许多家教和培训。但她最大的愿望是去看看大海……

市里要主办的拉魂腔三戏汇演，县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家，要麻九爷父子带队参加汇演，老爷子一高兴病倒了，他要儿子继续负责此事。在经历了许多的挫折之后，演出终于获得了成功。

虫虫是个只有五岁大的小男孩，在他的世界里，只有肯德基和动漫世界，只有画笔和画板。爸爸带着虫虫回到了故乡爷爷家——江南小镇。面对他们父子的突然到临，一大家人激动不已，奶奶、姑姑、姑父、叔叔、婶婶等所有人都在高兴，唯独就是一家之主-爷爷不予理采。在后来发生的各种啼笑皆非的事情中，聪明可爱的虫虫，纯真的笑脸化解了成人世界里所有的矛盾，清澈的眼神让所有人冰释了前嫌，大家生活的空间里没有了阴霾，一大家子和谐融融。在一次意外中，爷爷勇于制止3个流窜小偷作案时遭到袭击，关键时候，爸爸用身体挡住了歹徒刺向爷爷的刀。这个时

东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。