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以律师郭浩文和女警官叶蓉芳联手办案为故事线索，通过对一系列欺诈案件的调查，最终扑灭一个庞大的老千集团的罪行。

卧底探员陈凤翔在破获一宗社团大案之后转任文职，却在八年后又被反黑组重新招回。由于现今江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈凤翔重出“江湖”。他加入以张少钧为首的反黑组团队与新晋恶棍展开周旋，对手中不乏昔日好友与仇家，这令陈凤翔一度进退两难。距香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈凤翔在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。

一艘豪华游艇漫无目的地漂浮在水面上，最后在柔佛州某处海岸搁浅。游艇里面是三具血淋淋的遗骸——父亲，母亲和孩子，他们来自印尼一个名望很高的家族，不知何故为何人所杀。游艇是在新加坡注册的，他们的最后一站也是新加坡，不料尸体却在马来西亚被发现，所以这是一起跨国案件。在警方调查过程中，陆续有多人遇害，作案手法类似。警员赛丽娜在案发现场追捕嫌疑人的过程中，发现了自己的同事梅加特牵涉其中。梅加特是警方安插在狮子再生公司的柴克利·伊沙克身边的卧底，他通过一系列行为获得了伊沙克的认可，逐渐开始接触到更加核心的机密。梅加特

珍娜莉和拉莉莎的父亲都是警察，在他们同时因公殉职后，拉莉莎的母亲便收养了年幼的珍娜莉，让她和拉莉莎、还有拉莉莎的弟弟拉维一起长大。长大后珍娜莉和拉莉莎一起成为了警察，并进入诺特督察所在的特别调查中心当警员。因为姐妹俩都喜欢诺特，而诺特喜欢的是珍娜莉，所以导致拉莉莎对珍娜莉产生了嫌隙。珍娜莉因在逮捕行动中枪杀杀父仇人被判入狱，也间接导致了拉莉莎母亲的死亡，让拉莉莎对她更是仇恨。但诺特至始至终都爱着珍娜莉，直到她出狱，两人陆续加入了国家安全行动指挥部，执行秘密任务。在珍娜莉和诺特等人的努力之下，终于成功捣毁了