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杀手翟是金三角杀手，接下暗杀干探香明的妻子，背后竟是与毒贩勾结的警司吕进，还暗中下令杀翟灭口。香与翟同遭陷害，逃亡过程中暗生情愫，最后化敌为盟，决联手对抗吕……

七品官牛品到安县任知县。知府段振举女儿死于新婚夜，传牛品来，限三天破案。牛品调查得知，新娘宠儿是段妻与他人私通之女；而新郎周麒麟是段振举奸污佣人柳春秀所生，事后，离开段府的柳春秀在妹妹柳喜发的建议下将孩子卖给了周家。可巧寻短见的柳春秀被周家人所救，于是柳春秀就成了麒麟的奶妈。周麒麟在段振举威逼下画供认罪。此时离家18年的柳喜发回来，说出了真相。知道了内情的柳春秀出来喊冤。原来，决定出走的春秀临行看望麒麟，却与宠儿争执，宠儿误伤自己身亡。案情大白，牛品打道回府。

汤镇业饰演的小海曾经是一名银行劫匪，抢钱逃跑过程中失手钱袋落入大海。小海良心未泯，准备洗手不干，他大哥却逼他再做一次，双方发生口角，激战中小海打伤大哥，大哥记恨小海，又怀疑小海私自吞并财产，誓要报仇。小海逃到一个偏僻的小山庄避风头等待时机去菲律宾，山庄庄主和其庄人阿威对性格内向的小海有偏见，百般言语讥讽，后庄主女儿小咪海外归来结识小海，二人渐生情愫，小海大哥最后通过阿威找到小海藏身之处，小海亦想与其大哥化解恩怨 大哥假意和解，小海中计。双方交战中 小海与其大哥双双从高空坠落，同归于尽。小咪得知后，含泪离开

香港九龙区旺角混混阿杰（刘德华）做事利落重情义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇（张学友），他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角色（万梓良）结仇。阿杰表妹阿娥（张曼玉